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5月(yue)全社會(huì)用(yong)電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至(zhi)4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)(chan)業(yè)用電看，第一(yi)産業用電量119億韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄至8.38%，三箇(ge)月滾動衕比增(zeng)幅收窄0.6箇百分點(dian)至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至(zhi)2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)9.41%， 三箇月(yue)滾動衕比增幅(fu)收窄0.1箇百分點至8.93%。

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行业层面👙💞，展望7月份👠，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟🍏🤍🩰，工业企业盈利数据😡🍆😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👢、消费电子、运营商💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒👄🌽，算力租赁订单持续落地🥻🍉🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑👗🥝；2）中游制造领域🍊💛💓👿，部分领域景气度有所回暖👡👅🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥥🩳🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅，其中饮料乳品👠🍈🥥、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎💖👚；此外贵金属👢、燃气、电力😻💘、农化制品🥬🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩲💌，中报业绩有望边际改善💓👡🍆🍎。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社(she)會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中(zhong)銀行的估值水(shui)平處(chù)于(yu)末位。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露💖，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复💟🧅，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺👜👅。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄💕、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、6月工(gong)业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜(tong)、铝、锡、钴、铅价(jia)格环(huan)比上(shang)行，锌、镍价(jia)格环比下行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅(qian)库存下行，镍库(ku)存上行。贵金属方面，黄(huang)金期现价格下行，白银期现价格上行。小金(jin)属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、2、不锈钢产业链💯，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强👛🥝👠，原料价格表现相对强势👠💝，而不锈钢价格受宏观情绪影响💯🥑🥝👠、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长🌽🥻🥬🤍🥕，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨🩰🧄👛，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨👢🥕，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节😻🥭。