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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👅🍈🩳。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥬👛💓🍅。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的(de)“抱糰(tuán)(tuan)”，資(zi)金正(zheng)反饋咊抱(bao)糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定(ding)程度的泡沫(mo)化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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财联社6月30日讯（编辑 黄君芝）尽管近期时有美联储官员发表鸽派言论🥭💋🍏，但摩根士丹利（Morgan Stanley）的经济学家告诫投资者，不要高兴得太早。他们认为🍇🥻，投资者将对美联储未来两次议息会议的结果感到失望🎒🤍。

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其实这个问题我想了很多年，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思，但自己最后的体会就是这样🥔，不了解的公司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

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1、附近的吴江路🥭💞，作为传统美食街🌽，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人👝。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街👛😻👠，人们在路上遛狗🍅💗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍆，往店里张望几乎都是人。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🍋👄，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🥝🍄👿。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🧄👠👢、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🥝👛，相应地影响社零和工业增加值👚🍊👅💋🥕。