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今年以来，更加积极的财政政策靠前发力🤬😠🩰🍆，加大支出强度🍍💕，加快支出进度🎒💗😡🍈，并加强对惠民生👡🤬🥻🥔、促消费、增后劲领域的投入💘👛🍄。对于下半年🍊👞，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出🩱、加码扩内需👛，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

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首先🥝，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点🥒👙🍒。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期👛，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革🍉，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工(gong)业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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