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行(xing)业表现(xian)方(fang)面，我们在6月月报的推(tui)荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有(you)色金属、国防军工(gong)、商(shang)贸零售、美(mei)容护理、化(hua)学制药等”

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（二）电解铝(lv)：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下半(ban)年国内政策落地时(shi)间或较晚，海外通胀(zhang)数据低(di)于预期支持(chi)降息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大(da)。中美关系阶段性缓和(he)后，更(geng)需关注实际供需。供应上电解铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄(e)乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸易链(lian)条转移的预期证伪，年(nian)内铝锭净(jing)进口或(huo)仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消费主版块房地产（-70）、家(jia)电(dian)（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能(neng)性的考虑）。

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伊朗首都德黑(hei)兰28日举行(xing)隆重葬(zang)礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名(ming)高(gao)级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国(guo)葬的画面中，沙(sha)姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新(xin)消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德(de)黑兰的住所本月早(zao)些时候(hou)遇袭以来，这名伊(yi)朗高官(guan)首次公开露面。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指(zhi)的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因(yin)素催化下波动率回归(gui)交易(yi)的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性(xing)突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易(yi)后，仍要(yao)回到逻辑(ji)驱(qu)动的方向；中长期而言(yan)，更重要(yao)的是判(pan)断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长(zhang)风格的坚定把握。

2、Meta 统治人工智能(neng)领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷(gu)歌、xAI 等有所不同(tong)。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给(gei)开发者和企业自行使(shi)用。