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整体看🍒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💝🍆🥭👝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😡🥦、光学光电子、消费电子🧄、运营商🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝，算力租赁订单持续落地🥒👙👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱🥒；2）中游制造领域🍇👅🥑💌💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩰💔👚、光伏、自动化设备等🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💟🥔🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋，其中饮料乳品🍒👄、农副产品、家电🧅👠💛💘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇🎒🥑🥿、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🥝，中报业绩有望边际改善😈。

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苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称，在文旅消费旺盛的暑期档💌，银行通过推出信用卡优惠活动，意在抢占支付入口💌🥝🧄🌽👙、激活存量客户并巩固市场份额🤬💌🥾👠。从消费端来看🥕💯🥑，银行以返现补贴、积分加倍等举措👙🥬🍉👘，深度契合用户出行😡🍋🥑、餐饮、购物等高频场景需求👘💗，不仅降低了消费者的出行成本，更提升了持卡人的消费意愿，进而拉动文旅消费增长👞。对银行自身而言🧄👙🍄，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度，直接促进相关业务收入。同时，通过强化服务体验👿🧅😻👘，还能增强客户黏性🍍、扩大交易市场份额🍌🍎🍆。

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下半年(nian)貴(guì)金屬維(wéi)持多頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金，白(bai)銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成(cheng)爲(wèi)新的支撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的支撐(cheng)區間。 從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)上，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息、財(cái)政(zheng)灋(fǎ)案推進(jìn)下的信(xin)用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦反復(fù)的可能，年內金價(jià)上方關註 3900-4000 美元，白銀上方關註 39-40 美元(yuan)。

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1、表征国防军工板块整体走(zou)势的国(guo)防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨(zhang)0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

2、国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企🍓👅🥦。医药AI建议布局在数据🍏🧡、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司🥭🥦。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控🧄😈😠、估值合理、需求稳健增长的左侧资产👙，主要集中在传统药企💔💘👛💖、CRO、骨科👛、IVD🌽、医疗服务等赛道。