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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大(da)额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补(bu)政策提(ti)振(zhen)，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显(xian)修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善(shan) 。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💛🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭🍇😈🧄👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍇💕。第三🍒🍑🎒🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅🥾。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥦、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩲🍉💖，本期推荐关注电子（半导体）🥝💛🥒🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥭🥥👝、有色金属（工业金属、贵金属🍆💓😡、小金属）🥻、计算机等🍋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥕💝👘🥾👚、国防军工、创新药。

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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振(zhen)与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较(jiao)小(xiao)，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善(shan)，下游(you)需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩(ji)或(huo)迎来边际(ji)改善。制造业(ye)智能(neng)化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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2、新乳业原是新希望下属的乳业板块👢，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元🧄🍄；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市👄🧡👘。上市以来🧄，刘永好未减持过新乳业的股份🤍，这次是他首次减持该公司股份。