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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤬💓，若未延期，部分国家税率或升至25%💕🍇。从目前美国对关税的态度来看💞💝🩲🍉👘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👠👅🩱，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤬。A股面临的外部环境扰动降低。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👘💕。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍏，北证50周度上涨6.84%🥿🎒💛🥭、领涨主要宽基指数🤬🤬🍑。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💕🥝🤍🧅💟，其它主要宽基指数转为看多信号🥥💗。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🩳👜👙，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👛、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥒🥬，个股相对于指数而言更具表现空间🍊🍍。资金层面💟👠💯💟，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥾👚👗🤍。

2、展望7月🥬😻，市场可能会呈现指数突破上行🍓🩲🍅💓💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢💖🤬👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🥝、消费🥾👅🥑💘🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟😻👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍋👞👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🥥💖，类似现象在2020年也出现过😈👄🍇🎒👛，我们称之为牛市阶段II🍅🤍👛。风格方面👢💘，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大。