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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工(gong)、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来(lai)的(de)中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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