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短期市场向上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效果显现，保险(xian)增配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快速(su)缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升了风险偏好。

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1、去年924之前💋👄🍒，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后💝，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🥦💕，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍌🎒💋👘，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👠👚💔，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🩰🥬，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👠🥿，更多是行业催化和流动性抱团🥻。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🩱，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥾🥕🩳、算力基础设施与AI生态的完善👿🍌、AI商业模式的落地🍆🩲、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👜🍏😠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍏、国产AI应用与算力🍒🍊👅🍓🥻、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💝、风电、储能、氢能、核电）💕👗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。