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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🥾💛👛，创2024年11月15日以来新高😡！

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然而，这一消(xiao)费心理(li)正在面(mian)临冲击，近日下达的(de)“最严限酒令”进一步(bu)冲击白(bai)酒(jiu)消费。白酒主(zhu)要的(de)消(xiao)费(fei)场景是婚庆寿宴(yan)、聚会和家庭独(du)酌，有宴请需求的中老年商务(wu)人士居(ju)多。新(xin)修订的《党政机关厉行节约反对浪(lang)费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使(shi)酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待(dai)工作餐不得提(ti)供香烟，不上酒”。

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盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需(xu)求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保(bao)持(chi)正增。细分领(ling)域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、最终(zhong)6月(yue)指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居(ju)上，表现相对较好(hao)。消(xiao)费龙(long)头跌幅较大。

2、在错综复杂的(de)宏观环(huan)境下，经(jing)济形势、市场形势及(ji)金融行业(ye)资产结构调(diao)整等众多因素充满着不确定，不同阵营的公司都在努力提升自身的竞争力和市场份额。谁能乘风破浪逆势而上，正是对持牌金融企业的考验。