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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新(xin)消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济整体(ti)仍需修(xiu)复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如(ru)AI相关的(de)科技互联网迎来(lai)了估值修复(fu)，部分新消费(fei)板(ban)块更是突破(po)了传统(tong)消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能(neng)“一(yi)蹴而就”。首先(xian)高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股(gu)通个人和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢(yi)价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也(ye)曾一度突破(po)127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经合(he)理。

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1、揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提(ti)陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、从目前基本面的趋势(shi)来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经(jing)济(ji)、消费出口(kou)相对强、新经济领域(yu)热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的(de)状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。