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二季度消(xiao)费(fei)服务行业盈利在(zai)扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**下有望延续两位数增(zeng)长。从(cong)社零表现(xian)来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域(yu)盈利有望持续改善。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导(dao)体(ti)周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🤬🍎，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👙、AI商业模式的落地💓、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥒💋👠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👄、国产AI应用与算力👚、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👛👿👝、风电🩱、储能、氢能💖、核电）🥝🍏🥑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👜🥦💘。