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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易(yi)热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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