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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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1、方(fang)正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向(xiang)高速发(fa)展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根(gen)据维深(shen)预(yu)测，随(sui)着更多品(pin)牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全(quan)球AI智(zhi)能眼镜(jing)销量达到550万台，同比(bi)增长(zhang)135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展(zhan)的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望(wang)实现传统智能眼镜的替代(dai)与(yu)智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

2、1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能(neng)繼(jì)(ji)續(xù)釋(shì)(shi)放，內(nèi)矇(méng)及甘(gan)肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)(jie)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突(tu)齣(chū)。據(jù)(ju)百川(chuan)，上半年國(guó)(guo)內工(gong)業(yè)硅總(zong)産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)(zhan)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南(nan)5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)(tai)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。