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上(shang)周五美元指数震荡盘(pan)整，日线微幅收跌，现(xian)汇(hui)价交投(tou)于97.20附近。除美联储的降息预(yu)期升温持(chi)续对汇价构成打压(ya)外，中东紧张局势缓解，市(shi)场的避险情绪降(jiang)温也对(dui)避险(xian)美元构成了一定的打(da)压(ya)。此(ci)外，美联储(chu)的独(du)立性受挫也对美元指(zhi)数构(gou)成了一定的打压(ya)。今日(ri)关注97.70附近的压力情况，下方支撑在96.70附(fu)近。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第(di)三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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协鑫能(neng)科：公司控股股东上海其辰(chen)拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证(zheng)券投资基金”）转让其持有的(de)公司(si)96，130，000股股份（无限售条(tiao)件流通股），占公司(si)总股本的(de)5.92%。标的股份转让价格(ge)为每股10.17元，转让价款总额（税(shui)前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东(dong)、实际控制人发生(sheng)变更。

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二级市场上(shang)，自今年(nian)4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创下上市(shi)以来新高，公司总(zong)市(shi)值(zhi)近175亿元。

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1、证监会表示，近日对(dui)南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力(li)，已退市(shi)）涉嫌信(xin)息(xi)披露违法(fa)违规行为依法作出行政处罚事先告知(zhi)，除(chu)拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等(deng)造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃(su)追责。

2、前期表(biao)现：过去两个月整体跑输(shu)万得全(quan)A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商(shang)贸零(ling)售(shou)、家居用品等；2）顺周期领域，房(fang)地(di)产、工程机械(xie)、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务(wu)、保险、传(chuan)媒(mei)、农(nong)化制品、工业金属、石油石化等(deng)板块跑赢万得全A。