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燃气主要受益于(yu)国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺(shun)价机制落地，购销价差回归(gui)正常区间，推动企业毛差修复，二季度(du)盈利(li)有望改善(shan)。电力方面(mian)，容量电价补偿机制落地(di)，相关收入或有提(ti)升(sheng)，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量(liang)同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成(cheng)本下降驱动盈利改(gai)善。

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7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延(yan)续净流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽(ge)派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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