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摩(mo)根大(da)通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上(shang)周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示(shi)，若(ruo)中(zhong)东紧(jin)张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与(yu)此(ci)同时，由于利率可能在更长时(shi)间(jian)内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两(liang)类资产近期的相关性(xing)达到了高点，但他们强(qiang)调，在 geopolitical 紧张(zhang)时期，两者的关系往(wang)往会(hui)转为负相关。

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根据31家消金公司2024年年报数(shu)据，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋(qu)势，招联金融、兴业消金和中(zhong)银消金等(deng)均出现了营收净利双降情况。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，6月份以来💖💘👝💕，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征🥦🤬👗，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策发力等因素。

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综合(he)来看，短期新消费与创(chuang)新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关(guan)注新消费(fei)与创新药，估值层面科技互(hu)联网龙(long)头与ROE基本(ben)匹配，但部分(fen)新消费已相对(dui)较(jiao)高。具体而言，

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1、整体看🍑😻🌽🧡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💟💖。结合工业企业盈利💌、库存周期、合同负债增速👘、二季度行业中观景气度等维度🩱💘👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒👞👞、光学光电子🍊🍑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉🥥，算力租赁订单持续落地🥾🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👠、光伏🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲👢🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓👘🥕😡😻，有望延续两位数增长🩱🍅🍒😈👢，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥔🍌💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿👢；此外贵金属、燃气、电力🥝🥑🍓😡、农化制品🍆🥭🍏💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥，叠加供给刚性或受限🩳，中报业绩有望边际改善💋🥻🌽。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍆🍉😻🍋，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局💋🧡💓🥒。总体来看🥥🎒，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥿🤍🥿👄。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👙👝👜💓👄、质量类风格的表现👿。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😻🧅👠🥿，指数表现相对均衡，差距不大🥾。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💕🤍👘👡，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥝👘💞💯🎒，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👞🥬。科技风格明显占优🩲，科技龙指数表现较好🩱。