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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)(chu)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入(ru)69.55億元。跨境ETF本(ben)週(zhou)收益中(zhong)位數(shu)爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位(wei)數爲-1.82%，資(zi)金淨流入14.02億元。