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4、一级镍产业链，上半年表观消费量(liang)相对突出，导致国(guo)内(nei)库(ku)存累库不明显，但拆解(jie)来(lai)看，传统(tong)需求表(biao)现增量较小(xiao)，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累(lei)库压(ya)力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失(shi)衡，截止6月底大(da)厂招标价在(zai)910元/镍点，折合镍价(jia)11.8-12万元/吨左(zuo)右(you)，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料(liao)方面来看，MHP产量持续释放，但新能源(yuan)端需求增量难寻，MHP的过剩量或将(jiang)转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方(fang)面来看(kan)，下(xia)半(ban)年压力或将逐步显现，预计镍价低位(wei)震荡运行。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🥥👢。此时🥥，市场在不断聚焦向上的力量🩲🩲💋。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打(da)开震荡(dang)中枢上沿。国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于(yu)推动A股(gu)估(gu)值的抬升。

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2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🥦💋，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。