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主要观点：2025 年(nian)上(shang)半年宏观出现反复，一季度(du)宏(hong)观预期偏正面，4 月份随(sui)着(zhe)美国对等关税的影响市场宏观情绪(xu)有所回落，美联储主席鲍威尔(er)降息措(cuo)辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但(dan)也需要(yao)动态关(guan)注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费(fei)创近几年(nian)来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供需持续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈(cheng)现高景气(qi)度，但后续出(chu)口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位(wei)震荡为主(zhu)，伦铜(tong)波动区间(jian)在 9000-10000 美(mei)元(yuan) / 吨，沪铜(tong)主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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4🥥、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🩰，产业链多环节库存积压难解👝💗😻。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🧅🥝。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍈。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力💞👄👛🤍，阶段空窗期将成为库存缓释的良机👿🩰🎒💛🍇。市场供需失衡👝🍏🍏，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动👙💓，面包店👠😡💓🍑、奶茶店挤满了人🥿💘。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街💕🍈👛💕💛，人们在路上遛狗👙🥻💖🍊、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🌽，往店里张望几乎都是人。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)(ma)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限(xian)公司擬(nǐ)將(jiāng)其持(chi)有(you)的公(gong)司25.82%股份無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)(hua)轉給(gěi)山(shan)東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有(you)限公(gong)司，雙(shuāng)方(fang)籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能(neng)導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)(shi)際(jì)控製人(ren)髮(fà)生(sheng)變(biàn)動(dòng)。