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*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》💓🍋🍏，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元💌😻🥦，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍆，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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截至2025年6月26日👘👜，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👢，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍌。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中(zhong)證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方(fang)中證1000ETF，分紅金額(é)依次(ci)爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)(lei)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前十名(ming)中的七(qi)蓆(xí)，且包(bao)攬(lǎn)(lan)前三名。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐(zhu)漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美(mei)國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美(mei)債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股(gu)的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大(da)。

2、从行业表现层面👝🍍，政治局会议后行业上涨概率相对较高👿🥝💔🥾。会议前两周，化工💛🍑👝👅、电力设备🥻🩰、煤炭上涨概率相对较高🌽；会议前一周🍑，建筑材料👘🩰💕、轻工、家电上涨概率相对较高🍄。会议后一周，军工、农林牧渔、建材💞🍌💯、环保上涨概率相对较高；会议后两周💓🩲，石油石化、环保上涨概率相对较高💔👜🥔🎒。