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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和(he)消费切(qie)向(xiang)科(ke)技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要(yao)等三(san)季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但(dan)在收藏逻辑上，他将(jiang)自己的收藏分(fen)为两条主线：“一是(shi)帝王路(lu)线，要么是敕造，要么是收(shou)藏；一是文(wen)人路线，更偏(pian)书画(hua)——这些是中国艺术品的根脉。”