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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍒🧄，大模型与AI Agent加速升级🍒👞💯。2025年6月11-12日💛🍏，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👿🥬。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍊👘🍊、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍋。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👞🍑💔、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🧡。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍈🍄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💟💯🩰，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍓🥿🍊、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🍈🍍、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🍌🍏🍍😠、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人💋🧅，往店里张望几乎都是人🍅👠👢💔。

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付(fu)倍佳：海外需(xu)關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落(luo)地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)(jie)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及(ji)南(nan)下(xia)資金交易活躍(yuè)度。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、“我们会看到需求进一步萎(wei)缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放(fang)缓，” 这(zhe)位经(jing)济学家解释(shi)道，并指出这种放缓可能会超过关税(shui)导致短(duan)期通胀加速的风险。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港(gang)元，深市港股通淨流入(ru)148.92億港元。