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今年 4 月🩲，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期💛。

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国联民生(sheng)证券发布研报称，创新药建议布局(ju)存量(liang)风险出清、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企(qi)。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领域具备AI要(yao)素禀赋、存量业务相对扎实的公司。左(zuo)侧资产估值修复建议关注存量风险可控、估值合理(li)、需求(qiu)稳(wen)健增长的左侧资产(chan)，主要集中在传统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服(fu)务等赛道。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓🩰、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露👢😠，根据上游装置检修及公司计划安排👝🥬，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🩰💟。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全💓👠💗、生产平稳🍆。

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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势🩲🥒🍉🍇。2024年全国水利建设投资达13👠，529亿元🥿🥔😈😡，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2🍅👙，943.6亿元💗🌽，主要聚焦调水引水🥒🍅🎒、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化💌🍈🎒，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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1、“我(wo)们预计美国经济增长疲软，但能够避免彻底的衰(shuai)退，”巴克莱(lai)分析师在报告中写到，“关税将推动(dong)美国核心通胀率超过3%，使美联储在接下来(lai)的几次会议上保持观望。”

2、综合以上🥬，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍😈🌽、国防军工、有色金属（工业金属🩳🥝🧡💌、贵金属🍌😡、小金属）💟😻👅、计算机等。