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1、展望7月,市场可能会呈(cheng)现指数突破上行,科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看,财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期(qi),在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能,半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压,但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下,预计(ji)下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳,经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面,目前利(li)率仍处(chu)于较低水(shui)平,资(zi)产荒趋势依然存在。上半年,无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为(wei)指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian),类似现象在2020年也出现过,我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看,7月科技风格占优(you)的可能性较大。
2、
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