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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的(de)重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🍊🍍👛，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🩲👄。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中👚🍌，并非一成不变的单边下跌🍆🍌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍉👜😻；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下😻🥑👝，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技🧅👡👅🍓🍇、出海、分红和新消费跑赢基准💗🥕🥑。

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2、展望7月🩰👄，市场可能会呈现指数突破上行👢🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖，财政指数的发力和消费的韧性🧅🍆🧡💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋💓👝💌🧡，目前利率仍处于较低水平🩳🍅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢🍊🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。