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6月美联储决定继续(xu)将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息。从降(jiang)息指引来看，美(mei)联储仍(reng)保持年内两次降息预期(qi)。不过相比(bi)今(jin)年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美联储内部(bu)对降息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳(wen)固，只要能够维持当前(qian)的(de)劳动(dong)力市场和不错(cuo)的增长，以及通(tong)胀下(xia)降，正确的做法就是保持现状，保持当(dang)前的政策立场(chang)（适度紧缩）并了解更多信息。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💔🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥝👞、高新技术制造业💟🍋、价格上涨的资源品等领域🩳。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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方(fang)正证券李珍妮等人6月15日研(yan)报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入(ru)，以及AI智能眼镜产品落地(di)，预计2025年(nian)，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量级的AI+AR产(chan)品是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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展朢(wàng)后市，上(shang)證在突破前期高點(diǎn)3439點以(yi)后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上(shang)方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證(zheng)券公司指數(shù)目前僅(jǐn)(jin)收復(fù)去年11月(yue)以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空(kong)間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情(qing)況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技(ji)成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘(zhi)方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)(yi)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整(zheng)中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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1、企(qi)业盈利(li)的改善是经济改善的结果(guo)，因(yin)此，在宏观(guan)指标上(shang)，经(jing)济数(shu)据的加速改善，例如新增社融的(de)明显回升(sheng)，M1等货币数据的明显回升也是重要的信(xin)号。

2、付倍佳：全年港股市(shi)场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观(guan)视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保持乐观。