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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥑，更优的策略是低位布局🍅🍍，善用赔率思维😠🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥬🧄👢、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍋🤬😈👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢👗，除我们自5月以来持续强调的军工🌽🍑🥝、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💟💓💋💌、工业金属🍓😈👡💟💛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💗，资金脉冲加速🧄、股债息差性价比进一步降低后🍏🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险👗。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💓👜、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😠、小金属💛。

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短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的(de)線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)本(ben)就偏高。市(shi)場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身(shen)也直接推陞了風(fēng)險偏好(hao)。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🧅，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🧡😻。同样👘💛💗👄，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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大國(guó)之翼(yi)，大展宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)(mian)覆(fu)蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用新質生産(chǎn)力”50隻成份股，其中央國企(qi)含量超46%，十大軍工集糰(tuán)含量超20%，涵蓋低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛(fei)機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)(wei)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域(yu)，重點(diǎn)(dian)佈(bù)(bu)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業(ye)化覈(hé)(he)心環(huán)節(jié)（飛行器製造），昰(shì)(shi)內(nèi)需+軍貿(mào)共振下一鍵(jiàn)配寘中國航空産業(ye)鏈(liàn)的利器。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👘，他们表示，若中东紧张局势再度升级🍏，原油价格可能会上涨，而与此同时💯🍓🎒，由于利率可能在更长时间内保持高位🩱🍓😻🤬💓，股市可能会下跌🍍💛。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🤍👢💟😈，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🩰💘💟👢🥾。

2、晚点：两轮车行业有一场经典战斗🥥🥦，一家最早打 “智能” 电动车市场的公司🥕，被同样以 “智能” 为标签🥥🩱😡、入局更晚的公司吃掉了市场。这给你的教训是什么🥬🥒😠？