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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💋🍅👘，重点推荐关注谷子经济🩱👞👜🥭、医美🍇🍅、量贩零食💟💓🥝、智能家居家电等领域🤬🧡👛。综合以上🥭💓🩰👅🍍，行业配置方面重点围绕传统产能出清💝、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👝💖🥥🍒🤬，行业推荐重点关注：汽车🥦💘、有色金属、国防军工😈🧡、商贸零售、美容护理🤍💔、化学制药等”

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1、1、宏观。海外方面🍅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍈💕🧡，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍓，进口铜约70万吨👛🍆，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😠👞🍇😻，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💞👘，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍉💟👘；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💓🍏，美国滞涨风险不能排除👚，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💗💟💋，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩱；三是🍉😈👘，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👝🌽🍌，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💌💘，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💋🩲👞。国内方面💌，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👙🥦👡💟，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数(shu)的估值回到了偏高的(de)位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。