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近期，A股新股市场保持活跃态势💕🩳🥭🍋。6月26日💘🧄💯🍍，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%💓😡，次日继续上涨接近20%👠🥥。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益(yi)明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)(tong)時(shí)今年上半年受(shou)關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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货币市场净投放🧄；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👄，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍍。截至6月27日💗😡🍆，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🩳，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥕🧄。债券收益率方面😻🩳💝，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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6月重要股东增持255亿元，减(jian)持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年(nian)5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年(nian)7月解禁规模为(wei)2567亿元，解(jie)禁规模较(jiao)2025年6月扩(kuo)大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板(ban)890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规(gui)模明显回升，未来重要股东二级市场净减持(chi)规模有望小幅回升。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🤬🍋💓，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🎒🥦🥬。从基本面的角度来看😠，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲🥭😡💛👅，在科技🥻🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🍌🥻，进一步积累了今年的赚钱效应🍊💟，这为指数后续突破上行🥕💕🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱💝🥾💘🍎。