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风格层面(mian)，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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