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今年以來(lái)(lai)私(si)募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募證券投(tou)資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)(lei)計(jì)新增備(bèi)(bei)案私募證券産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕(tong)比增速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月市場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)調(diào)整揹(bēi)景下(xia)，高淨(jìng)值箇(gè)人(ren)投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力(li)度明(ming)顯(xiǎn)加大。

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1、供应端，原料来看，印尼雨季(ji)延续(xu)使得矿山出货受(shou)限，叠加 PNBP 政策落地后镍(nie)矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成(cheng)本(ben)高位、炼厂生产(chan)负荷有所走弱，在经历(li)二季(ji)度(du)探(tan)底后(hou)价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格(ge)转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会(hui)库存于二季(ji)度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利(li)润(run)下排产(chan)或也有一定压缩空间以改善产业链。

2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动(dong)全球电气(qi)化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。