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2025-07-03 16:37:13 作者：ˋ硪、吥乖

目(mu)前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎(ying)来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整(zheng)体来看对(dui)资本市场的影响(xiang)进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零(ling)售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现(xian)了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提(ti)效，盈利(li)有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预(yu)计(ji)中报(bao)饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改(gai)善。

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1、如何搞懂是(shi)如何(he)把事情做对的范畴(chou)，如果实在是搞不懂，就什么都别碰，把钱存(cun)银行，表现可能比大(da)部分人强。（2022-02-18）

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2、▶ 结合工业企业盈利💓💌🩱🧅🩱、库存周期👅😠🧡、合同负债增速🍌💯💔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬🍏，半导体、光学光电子、消费电子🥔🥥🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡，业绩有望改善👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖🥾🌽，有望延续两位数增长🍍🍅，其中饮料乳品🥝、农副产品、家电🍈💖🥻🥑👄、家具、饰品🌽😠💋💝👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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