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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现(xian)金流(liu)收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升(sheng)。据估算(suan)，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金(jin)的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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地(di)産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存(cun)不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持(chi)迴(hui)煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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