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中(zhong)游制造业整体利(li)润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓，同时供需错配(pei)仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能(neng)阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长(zhang)，预计智能手机(ji)出货量边际回(hui)暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩(kuo)大至14.2%，叠(die)加低基(ji)数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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