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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风(feng)险(xian)缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特(te)朗普(pu)近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在(zai)以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要(yao)原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回(hui)落，形成与一(yi)季度全球(qiu)资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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鸥玛软件(jian)：公司于2025年6月27日(ri)收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产(chan)投资控股有限公司，双(shuang)方签署了股权划(hua)转(zhuan)意向性协议(yi)，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性🎒👘。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低(di)位，下半年再度下降空间有(you)限。终端需求负增(zeng)长状态未能(neng)扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减(jian)弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进(jin)一步大规模产能清退、或终端全(quan)面进入同(tong)比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以(yi)出现大面积冷(leng)修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或(huo)有亏损性减产支撑及年底(di)赶工需(xu)求支撑，表现(xian)或略好于(yu)09合约。

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2、展望2025年下半年，随着(zhe)化(hua)工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于(yu)中游(you)的(de)化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来布局(ju)机(ji)会。