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库存端，预计下半年库存先降后(hou)增，下半年供强需弱，供(gong)需平衡边际宽松(song)，预计港口库(ku)存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区(qu)间不大。

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市场在经历了快速上行后，会在前(qian)期密集成交区域(yu)形成震(zhen)荡或者调整(zheng)，调整(zheng)的时间(jian)或短(duan)或长。市场需(xu)要经(jing)过充分换手后，“被套”的资金(jin)明显减少，而调整(zheng)阶段买入的投资逐渐进入(ru)浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向(xiang)上的力量。

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强势(shi)股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于(yu)乐观状(zhuang)态时，强势股的持续(xu)上行能为整个板块带来(lai)机会。我们可以通(tong)过计算(suan)指数成分股的(de)近期正收益的个(ge)数来判断市场情绪。当市场中(zhong)正收益的股(gu)票逐步(bu)增多时，往往处(chu)于行情的(de)底部。同(tong)理，当大部分股票都(dou)处于正(zheng)收益状态(tai)，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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中国(guo)人民银行(xing)货(huo)币政策(ce)委员会2025年第二季(ji)度（总(zong)第109次）例会于6月23日召(zhao)开。会议研究了深化金融供给(gei)侧结构性改(gai)革相关工作，指出要引(yin)导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推(tui)动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金(jin)融市场的稳定发(fa)展。有效落实好各(ge)类结构性货币政策工(gong)具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点(dian)领域的融资(zi)支持。用好证券、基金(jin)、保(bao)险(xian)公司互换(huan)便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本(ben)市场(chang)稳定。持续做好支持民(min)营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进(jin)一步打通中小微企业融资的堵(du)点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见(jian)效，加大存量商品房和存量土地盘活(huo)力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地(di)产发展(zhan)新模(mo)式。切(qie)实推进金融高水平双向开放，提高开放(fang)条件(jian)下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结(jie)构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件(jian)服务以及AI相(xiang)关供应(ying)链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求(qiu)持续上升的潜在(zai)机会。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🥝💌。公开资料显示😈🥦👗🩲，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。