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行业层面，展望7月份😈🧄👙，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍅🌽，半导体、光学光电子、消费电子🩱👡🩳🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速🍄👝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿👚🤬🍌，中报盈利或有改善🍍，如汽车、光伏😈👜👅🧄🤬、自动化设备等🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒👚💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬🍒，其中饮料乳品、农副产品🍎🍋👄🥥、家电、家具👿、饰品👛🍌💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑。

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CPO代表了光的持续渗(shen)透，光通信的市场空间将(jiang)进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光(guang)通信从过去柜间互(hu)联向柜(gui)内互联渗透，光通信的应用场景和市(shi)场(chang)空(kong)间(jian)正在进(jin)一步扩大，市场对CPO和(he)传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光(guang)模(mo)块厂(chang)商有望进入CPO产业链(lian)，进而(er)进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业🍋。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈🍌🍎🩰，为了压缩成本🍑🥑💘，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本，厂商冒险使用一些更便宜的🧅🩱🤬🌽、含有杂质的正极材料👡🥻🎒，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线💋👘🍆👜。”墨柯说💟👙。

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2、美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🩳🤍。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。