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4、总结：供需层面驱动有限💗👛👠，成本支撑预期增强🥑👗🍇💕。综上所述👄👜，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🥭💟🍈，关注相关政策💌💘，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升💌，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低👠😡，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调👢🥬💕，但供需层面无共振驱动💟🍑👡，空间或相对有限🍒🥝🍓🍏。

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一、即日起恢复(fu)部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木(mu)县、茨(ci)城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县(xian)等10个都县除外。

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2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我(wo)们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月(yue)初高点相当(dang)，因此想要进一步乐观也需要更(geng)多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保(bao)证后已开(kai)始边际(ji)收紧流动性，后续还(hai)有关税与政策等不确定性需要(yao)观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药(yao)抱团也非(fei)常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关(guan)税谈判变数，数据转弱和政策(ce)发力延后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此(ci)，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换(huan)到稳健分红，③预期较(jiao)年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介(jie)入，以更低的成本买回优质(zhi)的资(zi)产，但前提是要留(liu)好“子弹”。