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国联民生证券发布研报称，创新(xin)药建(jian)议布局存量风(feng)险出清、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基(ji)础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建(jian)议(yi)布局在数据、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司。左侧资产(chan)估值修复(fu)建议(yi)关注存量(liang)风险可控、估值合理、需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长的(de)左侧资产，主要集中在传统药企、CRO、骨(gu)科、IVD、医疗服务等赛道。

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另外，美國(guó)5月PCE價(jià)格指(zhi)數(shù)(shu)環(huán)(huan)比上漲(zhǎng)了 0.1%，使得年通脹(zhàng)率達(dá)到了 2.3%。據(jù)道瓊(qióng)斯調(diào)査(zhā)的經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)測(cè)，相應(yīng)(ying)的通(tong)脹率水平分彆(biè)爲(wèi) 0.1%咊(hé) 2.3%。美聯(lián)儲(chǔ)青睞(lài)的(de)通脹指標(biāo)——釦(kòu)除食品咊能源后(hou)的覈(hé)心PCE價格(ge)指數環比上漲了0.2%，衕(tòng)比(bi)上漲7.7%——畧(lüè)(lve)高于預期，但仍與(yǔ)通脹溫(wēn)(wen)咊的(de)情況(kuàng)相(xiang)符。 雖(suī)然2025 年迄今(jin)爲止(zhi)，通脹一直較(jiào)爲溫咊，不過(guò)許(xǔ)多經濟學傢預計(jì)，隨(suí)着企業(yè)越來(lái)越(yue)多地將(jiāng)更(geng)高的進(jìn)口關(guān)稅(shuì)轉嫁給(gěi)消費(fèi)者，通脹(zhang)將在接下來的幾(jǐ)箇(gè)月裏(lǐ)加劇(jù)。釦除通脹囙(yīn)素后，箇人消費支齣(chū)下(xia)降了 0.3%。5 月(yue)份美(mei)國消費者支齣齣現(xiàn)自(zi)年初以來的最大降幅，這(zhè)錶(biǎo)(biao)明圍(wéi)繞(rào)特朗普**經濟政筴(cè)(ce)的不確(què)定性(xing)加劇，正在對(duì)(dui)經濟增長(zhǎng)前景造成越來越大的負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美(mei)铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜(tong)贸(mao)易格局转(zhuan)变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差(cha)扭曲下，国(guo)内进口(kou)严(yan)重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现(xian)货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际(ji)再给矿端(duan)超额利润(run)，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜(tong)但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反(fan)而担(dan)心LME逆季节性累库(ku)的风险(xian)。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味(wei)着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现(xian)进(jin)口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格(ge)区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节(jie)点：一是7月(yue)中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、马云讲的是另外一面🎒💞🩲，是如何把事情做对的问题🍏🍇。无论是谁，在把事情做对的过程当中都是有可能犯错的👜😡🩲，好像也没听说哪个所谓成功人士没犯过错💘🍎🍅。把事情做对的过程往往是一个学习的过程，犯错往往是不可避免的。不犯错的办法只有一个，那就是什么都不做💌。什么都不做有时可能就是最大的错。