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（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中(zhong)國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)(chan)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或(huo)將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續(xu)將有朢(wàng)形成實(shí)(shi)物工(gong)作量，對(duì)鋅錠需求存在支撐(chēng)，2025 年鋅錠(ding)需求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅(xin)錠需求增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利(li)率持续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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2、美(mei)联储在(zai)新冠疫情发生(sheng)以后采取了历史上最为宽松的货币政策。在这期间美国的通胀率(lv)上升到40年高(gao)点。由于美联储货币政策(ce)的制定是基于其货币政(zheng)策框架，因此(ci)该政(zheng)策框架在近期高通胀中的作用被各方面所关注和(he)探讨(tao)，例如美(mei)国国会和美联储都开启了对该框架的重(zhong)检和改革程序(xu)。文章分析美联储货币政(zheng)策框架的(de)形成和演变，研究现有框架的特征并评估和论证其在最近(jin)高通胀中的作用、局限及弊端，最后(hou)探讨美货币政策框架未来可能(neng)的改革方向。