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1、供应方面：下半年产(chan)能释放增量有限，炼(lian)厂排产仍主要取(qu)决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍(reng)维(wei)持高位，对缺乏进口配(pei)额的(de)独立炼厂复产带动作用有限(xian)。近(jin)期燃料油及稀释沥(li)青消费税返(fan)还政策调整(zheng)的预期，或将对炼厂加工利润及(ji)开(kai)工水平形成(cheng)一定提振。虽然随着需求增加，以及炼(lian)油利润改善，山东及河北有(you)原油(you)配额炼厂维持(chi)稳定(ding)生产沥青的(de)节奏，但7-8月(yue)山(shan)东(dong)岚桥石化、东明(ming)石化有检修计划，整体山东河北地炼(lian)沥青增量有限。南(nan)方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化(hua)沥青产量大幅缩减，缓解南方(fang)供应过剩的压力。库存方面，上(shang)半年沥青厂库和社库均位于近五年同期(qi)低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意(yi)愿较(jiao)为强烈。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取正收(shou)益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現(xian)一般。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座(zuo)艙(cāng)解決(jué)方案(an)産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年(nian)增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智(zhi)能座(zuo)艙解(jie)決方案産(chan)業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率(lv)將約(yuē)爲(wei)18.9%。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💗🍆，部分国家税率或升至25%👿🥝🍍👝。从目前美国对关税的态度来看🍋🩲🍎，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复😻，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、展望2025年下半年💖🍍，随着化工品供需格局改善，以及原油😈、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🧡🍎🥕。

2、券商中国记者从(cong)接近开源证券的人士处了解(jie)到，此次撤回申报材料与更换会计师(shi)事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一(yi)会计师(shi)事(shi)务所原(yuan)则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。