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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩳，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘💞👠，成长价值或相对均衡。具体来说😻🌽，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥑🍍，外部流动性方面💔🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗😈💘🎒，对短期市场或有扰动。第三💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👘💝🍇，市场交易和增量资金层面👢🥿💌，近期在以伊冲突缓和后💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈🎒🍌🍉🧅。行业选择层面👛🩱，展望7月份💓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊👗🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽。我们参考工业企业盈利👘🩳😠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👠😻🍑💌、筹码分布👞、估值、交易🧡👘👞🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度😈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💯、医药生物（化学制药）、国防军工👞🥑😡🧄、有色金属（工业金属、贵金属🍍、小金属）👠、计算机等。赛道选择层面🍏，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥝💝🍈🍓、国产算力、非银金融🍌🥑、国防军工、创新药。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🌽。此前，伊朗议会25日通过法案🍌🍄🧡👗💯，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍊。

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部分辳(nóng)(nong)化(hua)製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受(shou)益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利(li)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近(jin)一年漲(zhǎng)(zhang)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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早前，伊泰B股在今(jin)年4月(yue)向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股(gu)份(fen)数量(liang)为(wei)34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金(jin)额117.92亿元。要约收购(gou)价格为3.40元/股，较ST新潮4月(yue)18日收盘价溢价近(jin)20%。

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1、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金🥿🎒💓🩰🍈，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上🩳💔，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能🍆🍑，年内金价上方关注 3900-4000 美元🩱，白银上方关注 39-40 美元。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地(di)缘风险降温(wen)和油价回(hui)落，市场(chang)已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打(da)开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内(nei)政策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间(jian)打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。