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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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3、需求：玻璃需求(qiu)弱势的(de)核心因素仍在于终端地产(chan)低迷，具体表现为工程订单(dan)进展缓慢、深(shen)加工企业订单长期同比偏低、回款周(zhou)期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单(dan)表现尚可(ke)。1-5月国内浮(fu)法玻璃表观消费量1864.63万吨，同(tong)比下降11%。相较于前五个月玻璃产量(liang)玻璃表需(xu)偏低507.31万吨(dun)，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下(xia)半年玻璃需求或有阶段性好转(zhuan)，但房(fang)地产(chan)新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻(bo)璃长期需求，因此，2025全年(nian)需求仍(reng)将处(chu)于同比下降(jiang)状态(tai)。

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国联民生证券发布研报称💘👙🥒，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期💟💓、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司🥭😈💯。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控🥒👢🥾、估值合理😻🍌🍍、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO、骨科🍓👛、IVD👙🍍、医疗服务等赛道。

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1、综合(he)市(shi)场分析(xi)来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态(tai)度(du)上，虽然删去了“择(ze)机降准(zhun)降(jiang)息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未(wei)转变，短期内(nei)再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政(zheng)策仍然(ran)有较大的实施空间。

2、分行业来看，国防军(jun)工(gong)、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他(ta)行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融(rong)估值水平较低(di)，其中银(yin)行的估值水平(ping)处于末位。