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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👝，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍆🥔🤬，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💌🥭👡👛🥔，但在财政加码😠💗🩱👡、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥾🧅，市场快速修复🥥，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍄🍓。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍇，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行💞🥦，螺纹钢价格下行🩱🩱，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🧡🥒，主要钢材品种库存均下行👠。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍓，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行💖👄，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🍇🍅😻。

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2、近日(ri)，中办、国办发布关于全面推进江河保护(hu)治理的意见。意见(jian)提(ti)出，完善流域防洪工程体系(xi)。健全由水(shui)库、河道及堤(di)防、蓄滞(zhi)洪区等组成的流域防洪工程(cheng)体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能(neng)力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴(jian)定，及时除险加固。推进大(da)江大(da)河干流堤防达标建设(she)，加快中小河流系统治理(li)，实(shi)施农村水系综合整治。加快推进蓄滞(zhi)洪区建设，完善功能布局，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有(you)序外(wai)迁。实(shi)施洲滩民垸分(fen)类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。