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日银与日元：日银或不急于加息👘💞👞🍇，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看😈🥭👠🍏，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题😈💗，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上🩳，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💘，有望迎来布局机会。

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