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2、🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续(xu)强调的军(jun)工、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步(bu)降低后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。