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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低(di)景氣(qi)堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景(jing)氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥭。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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已有理财公司积极响应💌👄🤬，深度布局科创领域投资。中邮理财相关负责人表示，2025年以来，公司持续完善科创债投资版图，新增科创债投资规模达30.5亿元。

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1、公司于2025年6月28日收到秦(qin)皇岛(dao)市国(guo)资委(wei)《关(guan)于(yu)计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要(yao)，秦皇岛市国资委(wei)拟(ni)通过(guo)大宗交易方式减持其(qi)所持有(you)公(gong)司股份不超过1.12亿股，即不超(chao)过公司(si)总股本(ben)的2.00%，减持期(qi)间为本公告(gao)披露之日起(qi)15个(ge)交易日后的(de)3个月内。

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限👅💯🍇，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位👚，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限💞💗💘。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🍍，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥻💛🤬👿、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🍈👚。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减👿🍑，缓解南方供应过剩的压力💖。库存方面😡🤍，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🥔🥬👞🍇💗，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈💯🥭🍑。