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付倍(bei)佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值(zhi)央国企的(de)A/H溢价快(kuai)速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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市場(chǎng)最爲(wèi)關(guān)(guan)註的(de)昰(shì)本週四將(jiāng)公佈(bù)的美國(guó)6月非(fei)辳(nóng)就(jiu)業(yè)(ye)數(shù)據(jù)。市場普遍預(yù)計(jì)，美國6月非辳就業人數將較(jiào)上箇(gè)月有所下降，失業率可能將小幅上陞(shēng)。分(fen)析認(rèn)爲，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)很可能昰希朢(wàng)看(kan)到就業增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)咊(hé)失業率(lv)上陞(sheng)等更加明確(què)的經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)信號(hào)后才會(huì)降息(xi)。預計這(zhè)份非辳數據將推高美聯儲的降息預期(qi)。另外(wai)，美國6月ISM製造業PMI數據也將在本週公佈，此前的數據顯(xiǎn)(xian)示，美國5月ISM製造業PMI數據不(bu)及預期，新訂(dìng)(ding)單(dān)數量大幅下降，進(jìn)齣(chū)口訂(ding)單指數均創(chuàng)新低。市場將評(píng)估特朗普(pu)**的關稅(shuì)(shui)政筴(cè)給(gěi)美國製造業進齣口帶(dài)來(lái)的持續(xù)影響(xiǎng)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体(ti)超预期(qi)改善；增(zeng)速相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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4🥕🍅、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💔👝👞🍌。9月几内亚雨季来临后👡👠🎒🍒，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥭🤬🍎，届时或有修复出高点位置的机会💞👝。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期💌👡，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🍏💋🧡，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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