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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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